Höhepunkte der Telefonkonferenz zu den Bankergebnissen: Q1 2022

Kreditkartenforderungen und Einkaufsvolumen Wachstum im Jahresvergleich: 1Q22

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¹ Durchschnittliche Forderungen in Milliarden. Hinweis: Citi umfasst sowohl Marken- als auch Einzelhandelsdienste. AXP ist nur revolvierend. SYF A/R ist Retail Card, NCL ist Total Company.

Wachstum

„Das Ausgabenwachstum wurde durch die Beschleunigung der Volumina von Verbrauchern der Millennials und der Generation Z um 56 % angeführt. Die Ausgaben für Waren und Dienstleistungen beschleunigten sich weiter … Die Ausgaben für Reisen und Unterhaltung stiegen weltweit um 121 %, angetrieben durch ein starkes Wachstum der Reiseausgaben der Verbraucher.“– American Express

„Anhand unserer Daten zu den Kartenausgaben haben wir eine starke Erholung der Ausgaben für Reisen, Unterhaltung und Restaurants festgestellt, und selbst bei einem Anstieg der Kraftstoffkosten um 40 % macht der Kraftstoff etwa 6 % der gesamten Debit- und Kreditkartenausgaben aus.“– Bank of America

„Im 1. Quartal blieb die Verbraucheraktivität stark, wobei die Kreditverkäufe im Jahresvergleich um 14 % anstiegen, wobei unsere Beauty-Vertikale und Co-Brand- und proprietäre Reise- und Unterhaltungsverkäufe besonders stark waren.“ – Brot finanziell

„Insgesamt liegt das Wachstum in unserem Kartengeschäft in unserem Markenkarten-Franchise im Gegensatz zu Co-Brand- und Private-Label-Partnerschaften. Bei Branded Card genießen wir die volle Wirtschaftlichkeit des Geschäfts und wir besitzen das Kunden-Franchise.“ – Kapital Eins

„Die kombinierten Kredit- und Debitausgaben stiegen im Jahresvergleich um 21 %, wobei das Kreditwachstum stärker war, da wir eine anhaltende Erholung bei Reisen und Essen sehen. Und im Laufe des Quartals sahen wir einen kräftigen Wiederanstieg der T&E-Ausgaben um 64 %.“ – Verfolgungsjagd

„Die Karteneinnahmen sind um 2 % gesunken. Aber Sie müssen sich die Investitionen ansehen, die wir in Akquisitionen tätigen, und die Prämienkosten, die damit verbunden sind, dass sich der Umsatz um 2 % verringert.“ – Stadt

„Die Kartenverkäufe im Jahresvergleich stiegen um 23 %, mit Verbesserungen in allen Kategorien. Es wurde diskutiert, dass die Energiepreisinflation die Verbraucherausgaben beeinflusst. Höhere Preise an der Zapfsäule trugen nur geringfügig zum Verkaufsvolumen bei und trugen etwa 200 Basispunkte zum Volumenwachstum im ersten Quartal bei.“ – Entdecken

„Die Kombination aus starkem Ankaufvolumen und einer leichten Mäßigung der Zahlungsrate trieb das Wachstum der Kreditforderungen auf Kernbasis voran.“ – Synchronisation

Kreditqualität

„Das durchschnittliche Kartenguthaben unserer Kreditkartenkunden mit Einlagenbeziehungen ist immer noch 8 % niedriger als vor der Pandemie. Sie zahlen ihre Guthaben weiterhin monatlich mit einer höheren Rate als vor der Pandemie ab.“ – Bank of America

„Die Zahlungen bleiben stark. Aber was ich sagen würde, ist, was uns wichtig war, und Sie können sehen, dass es sich in unseren Krediten durchsetzt, und der Revolverzins und die Finanzierungskosten, wenn die Zahlungsraten beginnen, ein wenig von dort abzugehen, wo sie waren. – Brot finanziell

„Die Verbraucherbilanzen und Arbeitsmärkte sind stark. Und in unserem eigenen Portfolio liegen die Kreditergebnisse weiterhin deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie und normalisieren sich allmählich.“ – Kapital Eins

„Wir verbessern unseren Kreditausblick. Während hinsichtlich der zweiten Hälfte dieses Jahres noch einige Unsicherheiten bestehen, geben uns unsere aktuelle Kreditperformance und unsere Zahlungsverzugstrends Zuversicht in eine engere Spanne.“ – Entdecken

Partnerschaft/Produkt

„Wir haben einen neuen Finanzberatungsdienst mit Vanguard angekündigt, exklusiv für unsere US-Verbraucher-Karteninhaber, der die Expertise von Vanguard in den Bereichen digitale Finanzplanung und Anlageverwaltung mit unseren branchenführenden Mitgliedschaftsprämien zusammenbringt.“ – American Express

„Bread Pay stellt die Zahlungs- und Kreditangebote auf einer vielseitigen Fintech-Plattform dar, die unsere Sofortkauf-, Später-Zahlen-Lösungen und unsere strategischen Beziehungen zu Fiserv, RBC und Sezzle umfasst.“ – Brot finanziell

„Wir haben die vorzeitige Verlängerung unserer langfristigen Vereinbarung mit Victoria's Secret, unserem größten und am längsten bestehenden Markenpartner mit fast 1.400 Geschäften, bekannt gegeben. Als Teil dieser Erneuerung haben wir eine neue Co-Branding-Kreditkarte eingeführt.“ – Brot finanziell

„Wir haben auch unsere Beziehung zu LendingClub erneuert, was das Wachstum unserer diversifizierten Branchen weiter ausbaut. Mit diesen neuen Verlängerungen sind jetzt über 90 % unserer Kreditsalden, BJs ausgenommen, bis 2023 gesichert, fast 75 % bis 2025“ – Brot finanziell

„Wir haben die Einführung unserer neuen und aktualisierten PayPal Cashback-Kreditkarte mit Co-Branding angekündigt. Der Verbraucher erhält unbegrenzt 3 % Cashback bei Zahlung mit PayPal an der Kasse und 2 % überall dort, wo Mastercard akzeptiert wird. Die Karte hat keine Jahresgebühr, keine Kategoriebeschränkungen und kann für einen einfachen, schnellen und sicheren Checkout zur digitalen Brieftasche hinzugefügt werden.“ – Synchronisation

Digital

„Wir verstärken unseren Fokus auf Fintechs, um mehr Innovationen voranzutreiben, einschließlich unserer neuen Partnerschaft mit i2c, die es Fintechs ermöglichen wird, neue Produkte nahtloser und schneller im American Express-Netzwerk herauszugeben.“ – American Express

„Wir fügen unserer Bread Pay-Plattform weiterhin neue Online-Markenpartner hinzu und wir haben unser Checkout-Pilotprojekt mit Fiserv in ihrer Clover-App eingeführt.“ – Brot finanziell

„Das Hinzufügen der digitalen Kapazität hat unsere gesamten Produktionskapazitäten deutlich erhöht. Die Volumina von Zelle und Erica sind um mehr als das Vierfache des Niveaus vor der Pandemie gestiegen. Wir verarbeiten jetzt mehr ausgehende Zelle-Transaktionen als Schecks.“ – Bank of America

„Unsere digitale Transformation generiert neue Geschäftsmöglichkeiten wie Capital One Shopping in unserem Kartengeschäft.“ – Kapital Eins

„Das PayPal-Kartenerlebnis wird vollständig in die PayPal-App integriert, die durch native APIs unterstützt wird. Kunden können die Karte beantragen und ihre Konten in der App verwalten sowie personalisierte Benachrichtigungen und Warnungen zur Verwaltung ihres Kreditkontos erhalten. Synchronisation

Ausblick

„Es gibt auch Gegenwind, zum Beispiel eine hohe Preisinflation, die überschüssige Ersparnisse, die durch die Pandemie angesammelt wurden, untergraben kann, insbesondere wenn die Preiserhöhungen das Lohnwachstum übersteigen.“ – Kapital Eins

„Ich glaube nicht, dass die USA dieses Jahr eine Rezession erleben werden, das starke zugrunde liegende Wachstum wird anhalten … das Vertrauen ist nicht hoch, aber die Verbraucher haben 2 Billionen Dollar an Spar- und Girokonten, die Unternehmen sind in guter Verfassung, die Immobilienpreise steigen , die Bonität ist außerordentlich gut.“ – Verfolgungsjagd

„Unserer Ansicht nach werden ein starkes nominales Einkommenswachstum und eine anhaltende Dynamik auf dem Arbeitsmarkt dazu beitragen, das kurzfristige Wachstum der US-Wirtschaft angesichts des Inflationsdrucks zu unterstützen.“ – Stadt

„Die Pandemie hat jetzt einen geringeren Einfluss auf unsere Aussichten. Die Hauptrisikoquellen haben sich auf die Auswirkungen der Inflation und eine mögliche Verlangsamung durch Maßnahmen der Fed verlagert. Während sich das Risiko verlagert hat, bleibt die wirtschaftliche Sicht der US-Verbraucher gesund.“– Entdecken

Reserven/Bereitstellung

„Die Rückstellungskosten beliefen sich im ersten Quartal auf 30 Millionen US-Dollar, da die Reservenauflösung von 362 Millionen US-Dollar den Nettoausbuchungen im Quartal genau entsprach. Die Reservefreigabe erfolgte hauptsächlich in unseren Verbraucherportfolios.“ – Bank of America

„Wir haben 175 Millionen Dollar aus Reserven freigegeben und unser Reservesatz ist weiter gesunken. Die Reserveauflösung spiegelt in erster Linie die anhaltend starke Kreditperformance in unserem Portfolio wider, die durch das Kreditwachstum ausgeglichen wird.“– Entdecken

„Reservenaufbau von 902 Mio. $, davon etwa 600 $ auf Portfolioebene. Es spiegelt die etwas höhere Wahrscheinlichkeit einer von der Fed verursachten Rezession als Reaktion auf das aktuelle inflationäre Umfeld wider.“ – Verfolgungsjagd

„Wir unterhalten Kreditreserven in Höhe von über 9,8 Milliarden US-Dollar gegenüber unserem US-Kartenportfolio oder etwa 7,6 % aller Kredite“ – Stadt