Störungen im Zahlungsverkehr: 4 wichtige Erkenntnisse

Wenn es eine Sache gibt, die die Zahlungsverkehrsbranche in den letzten zehn Jahren zu erwarten gelernt hat, dann ist es das Unerwartete. Noch bevor die Pandemie die Regeln für Kundenerwartungen neu schrieb, wurden etablierte Branchenunternehmen durch Kräfte wie das Aufkommen neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, disruptive neue Wettbewerber aller Größen und sich ändernde Vorschriften zu Innovationen gezwungen.

Doch so unglaublich es scheinen mag, die größten Veränderungen im Zahlungsverkehr stehen uns noch bevor.

Unsere jüngste globale Zahlungsumfrage, die auf Beiträgen von Hunderten von Banken, Zahlungsabwicklern und Fintechs aus der ganzen Welt basiert, ergab, dass erstaunliche neun von zehn von ihnen glauben, dass Zahlungsstörungen in den nächsten drei Jahren zunehmen werden. Die drei wichtigsten Faktoren, die sie für disruptiv halten, sind:

Die Einführung neuer Technologien wie künstliche Intelligenz und Cloud Computing

Die Einführung digitaler Zentralbankwährungen

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Verbraucherverhalten und -erwartungen

Unser neuer Bericht, Wachsende Zahlungen auf neue Höhenwirft einen genaueren Blick darauf, wie sich die Branche verändert – und wie eine kleine Gruppe von Zahlungsanbietern aus dem Markt herauswächst.

Diese Wachstumsführer sind größtenteils digital-native Disruptoren wie Wise, Stripe, Klarna, Square und Afterpay. Sie nutzen Innovationen, die traditionelle Zahlungsschienen ersetzen könnten.

Wachstum im Zahlungsverkehr mit neuen Wertversprechen ankurbeln: Eine Studie von Accenture zeigt, wie führende Zahlungsanbieter angesichts von Störungen und sich ändernden Kundenbedürfnissen die Konkurrenz überflügeln.

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Und es besteht kein Zweifel, dass der Markt in diesen Unternehmen ein starkes Wachstumspotenzial sieht, da die Finanzierung für zahlungsorientierte Fintechs zwischen 2018 und 2020 dreimal so schnell gewachsen ist wie die allgemeine Fintech-Finanzierung.

Die Wachstumsrate von Fintech-Förderung zwischen 2018 und 2020

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Was machen diese Disruptoren also anders?

Lehren für das Zahlungswachstum aus dem Spielbuch des Disruptors

Unser Bericht identifiziert vier leistungsstarke Strategien, mit denen Digital-Native-Disruptoren Zahlungsmärkte wie internationale Überweisungen und Akquise durch kleine Händler neu gestaltet haben.

1. Konzentrieren Sie sich auf die Skalierung über die Ränder

Einige Disruptoren Nutzen Sie digitale Plattformen, um große Märkte kostengünstig und mit hoher Effizienz zu bedienen. Dadurch können sie in Märkten mit Margen wachsen, die etablierte Zahlungsanbieter haben als zu eng angesehen, um strategische Investitionen zu verdienen.

2. Gehen Sie auf vernachlässigte Kundenschmerzpunkte ein

Viele Herausforderer haben Raum gefunden, um zu wachsen, indem sie sich mit Kundenproblemen befassen, die etablierte Zahlungsanbieter vernachlässigt haben. Zum Beispiel die Niederländisches Fintech Adyen bietet ein Smartphone-Point-of-Sale-Terminal, das Händlern das Geschäft erleichtert. Dadurch entfallen separate Registrierkassen, Barcode-Scanner und kundenseitige Displays. Es verbessert das Kundenerlebnis und reduziert sowohl Kosten als auch Ärger für Händler.

3. Wickeln Sie den Wert um die Zahlung

In der heutigen digitalen Landschaft geht es bei Zahlungen oft um viel mehr als nur um Zahlungen. Einige Disruptoren wachsen, indem sie die richtige Kombination von Mehrwertdiensten um Zahlungen wickeln oder Zahlungen in breitere digitale Ökosysteme einbetten.

Beispielsweise erweitert Stripe seine E-Commerce-Plattformen durch Partnerschaften mit Banken. Mit Stripe-SchatzkammerStripe-Benutzer können Finanzdienstleistungen in ihre Zahlungsplattformen einbetten, während Stripe Capital bietet eine End-to-End-Kreditvergabe-API, mit der Plattformen Händlern Finanzierungen anbieten können.

4. Auf mehreren Stufen der Wertschöpfungskette konkurrieren

Disruptoren erweitern den Horizont des Wettbewerbs im Zahlungsverkehr, indem sie auf mehr als einen Teil der Wertschöpfungskette des Zahlungsverkehrs abzielen. Ein gängiger Ansatz hierfür ist die Entwicklung von Produkten, die als White-Label-Angebote über ein anderes Unternehmen verkauft werden. Dies kann sogar in beide Richtungen gehen, wobei ein Zahlungsanbieter einige Endkundenbeziehungen besitzt und für andere anonym im Hintergrund agiert.

Afterpay bietet zum Beispiel Angebote an Kreditzahlungslösungen für Händler in Online-Kassen integriert. Aber es arbeitet auch mit der australischen Bank Westpac zusammen, die anbietet Bankgeschäft als Dienstleistungum seinen eigenen Kunden Bankprodukte über die eigene Marke und Kanäle von Afterpay anzubieten.

Digital-Native-Payment-Akteure haben diese Strategien genutzt, um erhebliche Unterbrechungen im Zahlungsverkehr zu verursachen. Aber sie sind nicht die einzigen Zahlungsanbieter, die derzeit erfolgreich sind.

Unsere Recherchen identifizierten auch eine ausgewählte Gruppe etablierter Zahlungsverkehrsführer, die in den letzten drei Jahren eine deutlich höhere CAGR als ihre Mitbewerber erreicht haben.

Im nächsten Beitrag dieser Serie werden wir uns ansehen, was diese Wachstumsführer im Zahlungsverkehr auszeichnet.

Zu Erfahren Sie mehr über Wachstumschancen im Zahlungsverkehrkontaktiere mich hier. Du kannst auch Lesen Sie den vollständigen Bericht, Wachsende Zahlungen auf neue Höhen